Configuración de los estados (administradores)
ACTIUM
Última actualización hace 9 meses
En el módulo de servicios de Actium Connect, los administradores tienen la capacidad de configurar y personalizar los estados de las solicitudes de servicio. Esta configuración es clave para reflejar con precisión el flujo de trabajo de la organización, permitiendo un seguimiento detallado y estructurado de cada servicio. A continuación, se detalla cómo acceder a esta configuración y las opciones disponibles para personalizar los estados.
Acceso a la configuración de los estados
Para acceder a la configuración de los estados del módulo de servicios, los administradores deben seguir estos pasos:
- Iniciar sesión en Actium Connect con privilegios de administrador.
- Navegar al menú configuración en el panel de administración.
- Seleccionar la opción módulos y, dentro de ella, elegir el módulo de servicios.
- Dentro de la configuración del módulo, seleccionar la pestaña configuración de los estados para acceder a las opciones de configuración.
Estados generales: abiertos y cerrados
Todos los servicios en Actium Connect estarán asociados a dos estados generales e inamovibles: abiertos y cerrados. Estos estados reflejan las dos posibles condiciones de una solicitud:
- Abiertos: Indica que la petición está en curso o pendiente de resolución.
- Cerrados: Indica que la petición ha sido completada o se ha decidido no continuar con ella.
En la vista de usuario, estos estados generales se reflejan mediante dos pestañas separadas, que agrupan los servicios de manera distinta. Esto facilita a los usuarios identificar rápidamente las solicitudes que están activas y aquellas que se han dado por finalizadas.
Subestados personalizados
Aunque los estados generales son fijos, Actium Connect permite a las organizaciones crear subestados más específicos dentro de cada estado general. Esto proporciona una mayor granularidad en la gestión de servicios, permitiendo a los administradores definir etapas intermedias o situaciones específicas que reflejen con mayor precisión el progreso de una solicitud.
Ejemplos de subestados bajo "abiertos":
- Analizando: La solicitud está siendo evaluada.
- Presupuestando: Se está generando un presupuesto para la solicitud.
- En curso: La solicitud está siendo trabajada.
- En espera: La solicitud está en espera de algún requisito o aprobación.
Ejemplos de subestados bajo "cerrados":
- Finalizado: La solicitud ha sido completada con éxito.
- Cancelado: La solicitud ha sido cancelada y no se completará.
Elementos configurables en la tabla de estados
Dentro de la configuración de estados, los administradores pueden personalizar varios elementos clave para cada subestado. A continuación se describen estos elementos:
Nombre del estado: El nombre del subestado que será visible para los usuarios en la plataforma.
Nombre en la plataforma de origen: Si el módulo de servicios está integrado con herramientas internas de la organización a través de la API de Actium Connect, es necesario especificar el nombre exacto del estado tal como está configurado en la plataforma de origen. Esto asegura que los estados se sincronicen correctamente entre las dos plataformas.
Asignación al estado genérico: Cada subestado debe estar asociado a uno de los estados generales, ya sea abierto o cerrado. Esto define el contexto principal del subestado dentro del flujo de trabajo.
Check de estado predeterminado: Esta opción permite al administrador definir cuál será el subestado que se asignará por defecto cuando se cree una nueva petición. Este subestado predeterminado agiliza el proceso de creación de solicitudes y asegura que todas las peticiones comiencen con el estado adecuado.
