Clientes (Empresas)

Actium Connect permite a los administradores gestionar eficientemente las entidades o empresas (clientes) registradas en el portal. Aquí te explicamos cómo se maneja la información y funcionalidad de los clientes dentro de la plataforma.

Gestión de Clientes por Administradores

• Panel de Administración: Los administradores pueden gestionar todos los clientes desde la sección 'Usuarios y clientes' en la configuración del portal. Esta herramienta centralizada facilita la administración de todas las entidades asociadas.
• Tabla de Clientes: En esta tabla, los administradores pueden ver una lista completa de todas las empresas o entidades registradas en el portal. La tabla incluye opciones para buscar y filtrar clientes, haciendo la gestión más rápida y eficiente.
• Usuarios Asociados: Al acceder a la ficha de un cliente, los administradores pueden consultar todos los usuarios vinculados a esa entidad. Esta vista permite una gestión detallada y un seguimiento preciso de las asociaciones entre usuarios y clientes.
• Bloquear un cliente: Si un administrador decide bloquear un cliente, automáticamente todos los usuarios vinculados dejaran de tener acceso al portal, aunque estos se encuentren activos.

Información de Clientes por Usuarios

• Consulta de Datos: Los usuarios pueden acceder y revisar los datos de su empresa o entidad a través del menú superior derecho en el ítem 'Datos de empresa'. Esta funcionalidad asegura que los usuarios siempre tengan acceso a la información relevante de su entidad.
• Edición de Datos: Dependiendo de la configuración específica del proyecto, un usuario puede tener la capacidad de modificar los datos de su empresa. Esta funcionalidad de edición de datos puede ser activada o bloqueada por ACTIUM, garantizando un control adecuado según las necesidades del cliente.

Ficha de Cliente

La ficha de un cliente en Actium Connect incluye una variedad de campos importantes para la administración y referencia:

• Información General:
  • Nombre de la empresa
  • NIF
  • Dirección, Código postal, País, Provincia, Población
  • Diferenciación entre dirección de facturación y envío (si aplica)
• Campos Específicos:
• Número de cliente (un campo de referencia único)
• Código de registro (utilizado para la validación de nuevos usuarios que se registren)
• Teléfono de empresa
• Email corporativo

Capacidades y Limitaciones

• Usuarios Asociados: Un cliente puede tener de 0 a n usuarios asociados, lo que permite una flexibilidad completa en la gestión de usuarios dentro de una misma entidad.
• Consulta y Edición: La capacidad de los usuarios para consultar y modificar datos depende de la configuración inicial establecida por ACTIUM. Esto asegura que cada proyecto pueda personalizarse según los requisitos específicos de seguridad y gestión de datos.

Notas Adicionales

• Eliminación de Clientes y Usuarios: Si un administrador elimina un cliente, todos los usuarios asociados a esa entidad también serán eliminados automáticamente.
• API de Sincronización: Actium Connect dispone de una API para sincronizar toda la información relativa a tus Clientes de otras plataformas (como ERP, CRM, etc.) con los del portal. Esto evita la necesidad de realizar un mantenimiento doble de clientes. Contáctanos para más detalles técnicos sobre esta funcionalidad.

Actium Connect ofrece una robusta y flexible gestión de clientes, adaptándose a las diversas necesidades administrativas y operativas de tu organización.