Configuración del módulo de documentos (administradores)

El Módulo de Documentos de Actium Connect permite a las organizaciones gestionar y distribuir documentos de manera eficiente. 

La configuración de este módulo, realizada por los administradores del portal, es crucial para adaptar su funcionalidad a las necesidades específicas de cada organización. A continuación, se presentan las principales áreas de configuración disponibles.

Activación del Módulo

Los administradores pueden activar o desactivar el Módulo de Documentos desde la sección de configuración del portal. Esta opción controla la disponibilidad del módulo para todos los usuarios, permitiendo habilitarlo solo cuando se haya completado su configuración y esté listo para su uso.

Activación en el Dashboard

Además de activar el módulo en general, los administradores pueden optar por mostrar un bloque de documentos en el dashboard principal del portal. Este bloque proporciona una vista rápida y resumida de la actividad documental, incluyendo estadísticas y accesos rápidos a las tipologías de documentos.

Ajustes Generales

• Nombre del Módulo: Permite definir un nombre específico para el módulo, que será visible para los usuarios.
• Icono del Módulo: Personaliza el icono asociado con el módulo de documentos, facilitando su identificación en el menú de navegación.
• Rango de Fechas por Defecto: Configura un rango de fechas predeterminado para la visualización de documentos, lo que facilita búsquedas y filtrados eficientes. 
• Es recomendable establecer un rango acotado para mejorar el rendimiento de la aplicación. Un rango muy amplio puede incrementar significativamente los tiempos de respuesta, afectando negativamente la experiencia del usuario al provocar demoras innecesarias en la carga de la información. Mantener un rango de fechas ajustado asegura una navegación más fluida y satisfactoria dentro del módulo.
• Ordenación de la Tabla: Establece el orden de los documentos en la tabla por defecto, según campos como fecha, nombre, categoría, etc.
• Número de Elementos a Mostrar: Define cuántos elementos se mostrarán por página tanto en el bloque del dashboard como en los listados de documentos.

Tipología de Documentos

• Gestión de Tipologías: Los administradores pueden crear y gestionar diferentes tipologías de documentos, asignando nombres específicos a cada una.
• Colores y Visualización: Asigna colores a cada tipología para facilitar su identificación visual y establece si serán visibles o ocultas para los usuarios.
• Vinculación con Plataformas de Origen: Configura la vinculación de cada tipología con la plataforma de origen del documento, si corresponde.
• Configuración de Permisos por Tipología: Define qué usuarios o grupos de usuarios tienen acceso a cada tipología de documento, asegurando un control adecuado sobre la información.

Edición de Campos de la Tabla

• Gestión de Campos: Los administradores pueden activar o desactivar campos en la tabla de documentos, seleccionando cuáles serán visibles para los usuarios.
• Campos Personalizados: Permite la creación de campos adicionales específicos a las necesidades del cliente, como importes, identificadores internos, observaciones, etc.

Traducciones

Para portales con funcionalidad multi-idioma activada, los administradores pueden traducir todos los elementos configurados (nombres de módulos, tipologías, campos, etc.) a los diferentes idiomas disponibles. Esto asegura que todos los usuarios, independientemente de su idioma, tengan una experiencia coherente y accesible.

Una configuración cuidadosa y detallada del Módulo de Documentos en Actium Connect permite a los administradores optimizar la gestión documental, asegurando una organización eficiente y un acceso controlado a la información. Esta flexibilidad y personalización son clave para adaptarse a las necesidades únicas de cada organización.